产业集团首期3亿美元债券成功发行

  12月19日,产业集团通过旗下全资子公司(SPV)锡发投资有限公司成功发行首期美元债券3亿美元,期限3年,票面利率5.3%,12月20 日在香港联交所正式上市。国际三大评级公司之一--惠誉(Fitch)给予集团主体评级BBB、债项评级BBB,评级展望为稳定,获得投资级的国际评级为本期债券成功发行奠定了重要基础,树立了集团在国际资本市场的良好形象。
  产业集团高度重视本期美元债券发行工作。2018年初,集团正式成立专项工作小组,启动发行前期准备,认真有序开展了国际评级、配合管理尽调、争取政府支持、协调中介机构等一系列工作。8月3日正式向国家发改委提交申报材料。8月17日历时仅两周时间,快速高效通过备案。11月15日、16日,集团党委书记、董事局主席蒋国雄率队,在香港进行了为期2天的交易路演,举办了境外发债投资者午餐会,进行了12场“一对一”、“一对多”的投资者会议,与近60家国际投资机构会面,详细介绍集团发展概况、回复投资人提问,增进国际投资人对无锡、对集团全面认识、增强投资信心。12月初,临近年末又适逢美国中期大选后,市场对美联储加息政策有一定预期,国际投资者对利率要求比较高,集团将工作重心转向簿记定价工作中,紧密跟踪反馈投资人意向,并于12月12日把握窗口期、正式簿记定价,锁定了3亿美元发行额度和年化5.3%的票面利率。在近期国际金融市场较为动荡,国内外债券利率倒挂的背景下,本期美元债的票面利率远低于近期同类同级别发行主体的发行利率。
  近年来,产业集团认真贯彻落实市委、市政府决策部署,全面对接产业强市主导战略和创新驱动核心战略,积极参与了华虹、中环、海力士M8等我市旗舰型产业项目,同时也承担了较大规模出资任务。为保障发展融资需求,集团牢牢把握境内境外、投行商行、资本资金“三个联动”,创新融资工作方式,拓展融资渠道,优化融资结构,提高融资效率。本期债券是2018年无锡市国有企业中唯一公募发行的境外债券,集团在国际资本市场的“首秀”,标志着产业集团进一步接轨国际资本市场,对健全融资体系具有重要积极意义,有利于持续扩大集团乃至无锡国际知名度,为集团海外业务发展创造良好条件。

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